图一中国手机产业链在制作业者方面,受惠于近年来中国手机品牌厂商于全球市占明显成长,并将代工订单委由本地供给链,亦催化出众多制作业者,其中又可分为三种不同的商业模式,包含自行设计、委托设计和生产(IDH/ODM),以及委托其它公司生产(EMS)。 其中较为代表性的业者,在委托设计和生产有闻泰、上海华勤通信、龙旗、晨讯科技等。 在EMS凿有BYD((002594,股吧)) 目前,中国重要品牌厂商,如、中兴、联想和酷派,和上述大型委托设计公司合作行之有年,不过大型品牌委托设计公司的订单多为中低阶产品,产品利润较高阶来得小,随之中国委托设计公司亦将触角延伸到海外客户,借由供给海外客户PCBA及整机ODM来进步营收。 在品牌业务发展方面,中国品牌业者增长快速,其中华为、中兴等大型厂商海外市占逐渐成长,天语、酷派、小米等二梯队业者,于本地市场亦取得佳绩,带动了中国品牌业务的产业生动度。 2013年全球智能型手机品牌市占中,中国厂商就占了四家(联想、华为、中兴、酷派,第十一名为TCL)。 其中,也由于中国本地市场品牌厂商在低价高规市场厮杀激烈,并看准新兴市场手机需求强劲,中国品牌厂商纷纷加强新兴市场之布局。 二、中国手机销售市场分析2013年中国手机销售市场,在智能手机销售快速发展下,智能手机比重由快速攀升,带动中国手机产值成长。 其中,智能手机朝向高性能(大屏幕、高速CPU)等方向发展,因此换购手机的需求也促使中国手机产销售值进一步成长,2013年销售金额达到约621亿美元,相较前一年成长约35.8%。 展望2014年中国手机销售市场展望,预估智能手机将提升至88%,预估将带动产值734亿美元,较2013年成长约18.4%。 不过值得注意的是,2014年整体市场主流产品将进一步往低价化发展,与2013之前的目标市场恰好相反,其中,中小城市以及农村用户,由低收入人群(农民工、儿童、主妇、老人等)的普及将成为市场推动重要力量。 三、中国重要手机厂商近期发展动态(一)华为:2013年华为在中国手机市场排名第三。 华为的手机业务销售开端于2003年,初始手机是作为和核心基地台产品搭配销售的便宜产品,经过数年发展,在2009年华为凭借在海外市场推出IDEOS智能手机,以及之后Vision和Honor等品牌的推出,开端打响产品著名度,市占逐渐成长。 在市场策略上,华为采用和海外运营商合作的方法推动业务,目前已和150个以上国家和地区的500多家运营商展开合作,借由电信客制化低价手机在国际市场做销售。 目前,华为已经在日本开展LTE智能手机的销售 也由于近来华为在北美市场业务推动不如预期,近一年华为海外业务重心已转为欧洲市场,借由援助、、西班牙等足球比赛广告来打响著名度。 此外,随着中国手机在电子商务销售平台销售量,因为电子商务管道销售成本较低而逐步增长,华为亦积极开辟电商销售管道,如2014年5月发布之P7,就同步在华为商城、苏宁易购、国美在线等七大店商平台同步销售。 (二)中兴:(000063,股吧)在2002年开端发展举动终端产品,从2005年开端,为了配合海外市场系统基地台的销售,中兴开端涉入举动产品业务。 随着举动终端市场需求扩大,2005年开端在、巴基斯坦、委内瑞拉和巴西等建造成立工厂。 整体而言,在2011年以前,中兴的手机业务是以低阶产品为主,中兴透过与国际电信营运商合作销售客制化低价机种,已逐渐在北美、欧洲与拉丁美洲等地市场站稳脚步。 而2011年开端随着中兴在海外市场供给LTE系统解决方案,并于2012年发布Nubia品牌,中兴手机业务开端走向高阶路线。 在智能手机的发展方面,中兴在2011到2012年是以美国和中国市场为主,凭借CDMA手机取得市占第四的排名。 2013年以后,中兴亦加大品牌的经营,包含援助NBA火箭队,以及加强在BestBuy、Walmart等流售通路的经营。 2013全球智能手机排名第七(4.0%),2013年生产约4,000万支智能手机,2014年出货目标为6,000万支。 (三)联想:2013年中国手机品牌,排名第一为Samsung(21.7%),其后本地品牌联想、华为、酷派等分列第二、三名(华为和酷派市占雷同,均为7.1%)。 其中,联想在2012~2013年的品牌市占成长约2.7%,来到2013年的9.1%,一跃成为中国手机的第一大本土品牌,为本土品牌当中成长幅度较大者。 2012年开端联想的市占就涌现快速成长,其A系列低阶手机扮演不可或缺的角色,例如当时低阶入门手机A278t,配备展讯SC8810T、3.5寸显示器,以当时最低价600元国民币在市场上销售,达到500万台的出货量。 对照中国移动2012年订制机种采购量约为6,000万台,联想单一款机型就占了十分之一。 2013年联想更并购Google旗下的Motorola手机部门,让全球智能手机市占成长至第三名,盼望借此进军欧美市场、中东非洲等新兴市场。 (四)小米:小米自2010年成立以来,3年多来成长快速,2013年全球智能手机排名第十二(和天语同列)。 小米在智能手机产品推出前,先投入MIUI开发,借此造就出基于Android系统开发出之操作系统,系统并支撑其它手机产品,造就有一票逝世忠粉丝。 为了将MIUI的软件功效体现在硬件上,随后小米才在2011年8月推出首款智能手机,售价国民币1,999元,在年轻族群大受欢迎,进而打开市场著名度。 分析小米产品线十分简略,以当初第一代手机M1来说,基础上是在国民币2,000之下供给低价高配的产品,虽然机型不多,以基础机型为主,产品推出之后时常通过对现有产品改款,以及推出支撑不同通信标准的手机来进行改版,并凭借用户论坛的经营,收集用户回馈,不断优化应用者体验,进而保持手机的性能优化,型塑良好的应用者口碑,从而制作之高回购率(42%,2013年自行统计材料)。 在平台的采用上,小米的产品过往有优先采用Qualcomm平台的情况,包含2011年采用MSM8260、2012年采用APQ8064。 不过在2013年推出的国民币799元售价红米机,则是采用联发科MT6589T产品。 随着小米在2013年下半年礼聘GoogleAndroid高层HugoBarra入职,预计小米会加强对于欧美市场的经营。 表一2014年中国重要手机厂商发展动向与策略 |